Після подій на Свальбарде Ліра Белаква потрапляє в новий світ, де вона зустрічає Уїлла. Уїллу дванадцять років, і він тільки що скоїв вбивство. Разом вони виявляються в місті покинутих дітей під назвою Читагацце, де на землі вулиці борознять Привиди, які поглинають душі дорослих, але бояться дітей, а небо ділять між собою відьми і білосніжні ангели... Кожен йде своїм шляхом: Ліра шукає значення Пилу, а Уїлл - свого зниклого батька, але вони знаходять предмет могутньої сили - Чудовий ніж, здатний розрізати будь-яку річ і навіть вікна в інші світи...